Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

Obligacje:

• EVC0921

  EVC0921

  W ZWIĄZKU Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU WYKUPU NOTOWANE POD ZMIENIONYM KODEM EV10923.

  ---

  Od 9 września 2021 r. marża wzrośnie do 6 pkt proc.

  Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy i poręczenie do kwoty 75 mln zł udzielone przez Everest Finanse SA i Everest Finanse Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się przez Everest Finanse SA egzekucji w trybie art. 777 kpc.

  Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji po upływie I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która zostanie obliczona wg wzoru L/180*0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, gdzie L to liczba dni od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu.

  Obligacje zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 250 zł - 9 września 2021 r.,
  • 150 zł - 9 marca 2021 r.,
  • 200 zł - 9 września 2022 r.,
  • 200 zł - 9 marca 2022 r.,
  • 200 zł - 9 września 2023 r.

  ---

  Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • Everest Finanse SA wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto,
  • Everest Finanse SA w czterech kolejnych kwartalnych sprawozdaniach finansowych wykaże stratę netto,
  • wskaźnik suma bilansowa powiększona o zobowiązania pozabilansowe/kapitał własny Everest Finanse SA przekroczy 1,5x.

  ---

Artykuły:

• Menedżerowie Bociana kupili jego obligacje

  ...ł, tj. po cenie równej 100 proc. nominału plus narosłe odsetki. W poniedziałek rano papiery EV10923 kwotowane są na 97,5/98 proc. nominału (bid/ask), ale przy relatywnie małych ofertach, obejmujących po pięć obligacji. Pierwotnie papiery EV10923 (d. EVC0921) wygasać miały we wrześniu tego roku, lecz Everest porozumiał się z obligatariuszami w sprawie wydłużenia terminu ich spłaty, ale przy jednoczesnym wprowadzeniu okresowej amortyzacji, wzmocnieniu zabezpieczenia oraz podniesieniu marży (z 5 do 6 pkt...

• Raport miesięczny DM NWAI (maj 2021)

  ... przez tego emitenta. Podobnie jak w przypadku emisji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do dnia tworzenia raportu nie przeprowadzono żadnej transakcji na tym walorze. Ponadto w związku z przesunięciem terminu wykupu dwóch serii obligacji EVC0621 i EVC0921 emitenta Everest Capital, są one notowane pod zmienionymi kodami, odpowiednio EVC0623 oraz EV10923. Obligacje „covidowe” W maju w ramach dwóch przetargów obligacje sprzedał Bank Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 6,69 mld zł. 10 maja BGK wyemit...

• Bocian rozłożył spłatę obligacji na raty do 2023 r.

  Bocian rozłożył spłatę obligacji na raty do 2023 r.Obligatariusze Everest Capital zgodzili się rozłożyć wykup wygasających w tym roku papierów EVC0621 i EVC0921 na pięć rat, płatnych w latach 2021-2023. W zamian otrzymają wyższą marżę, wzmocnione zabezpieczenie i jednorazową premię. Za zgodą czwartkowych zgromadzeń obligatariuszy wartych 18,5 mln zł papierów serii K (EVC0621) oraz wartych 21,7 mln zł oblig...

• Bocian chce przesunąć termin spłaty obligacji

  Bocian chce przesunąć termin spłaty obligacjiNależąca do pożyczkowej grupy spółka Everest Capital zwołała zgromadzenia obligatariuszy wygasających w tym roku papierów EVC0621 i EVC0921, aby wydłużyć okres ich spłaty. Przedstawiciele Bociana przekonują, że zebranie środków na wykup nadal byłoby możliwe, ale z niekorzyścią dla osiąganych wyników, bo wymagałoby ostrego zahamowania akcji pożyczkowej.

• Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2021)

  ...o jeden z sektorów, gdzie zmiany w liczbie notowanych serii mogą znacznie wpływać na rentowności mediany ZDM. I to właśnie nowa seria miała największy wpływ na tak duży skok rentowności. W styczniu na rynku pojawiła się nowa emisja Everest Capital – EVC0921. Jej ZDM wyniósł 4,98 proc., co odpowiada odnotowanej na koniec miesiąca rentowności w sektorze. Ceny pozostałych czterech serii obligacji nie uległy żadnej zmianie, jednak z racji daty wykupu przypadającej dla 3 z 5 serii na ten rok, ich ZDM uległ...

• Bocian pracuje nad przedłużeniem limitu finansowania

  ...rupy. Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji wyemitowanych przez Everest Capital, z czego dwie wygasać będą w tym roku. W czerwcu spółka musi spłacić wartą 18,5 mln zł serię EVC0621, zaś trzy miesiące później przypadać będzie wykup papierów EVC0921 na 21,7 mln zł. Do giełdowego handlu długiem Everestu niemal nie dochodzi, a oferty jego kupna i sprzedaży pojawiają się arkuszu tylko sporadycznie. 

• Raport miesięczny DM NWAI (październik 2020)

  ...3’20 wyniosły 80,1 mln zł (+20 proc. rdr). Dodatkowo spółka dokonała przedterminowego wykupu obligacji o łącznej wartości 20 mln zł. Wzrosty ZDM w sektorze Pożyczek były efektem spadku cen obligacji Everest Capital – serii EVC0822 (-2,0 proc. m/m) i EVC0921 (-0,5 proc. m/m). Spadki dotknęły tych serii mimo przeprowadzonego przez emitenta skupu (23,8 mln zł obligacji EVC0621 i 14 mln zł EVC0921). Podobny charakter miał wzrost ZDM w jednym z najmniejszych sektorów na Catalyst – Funduszy. Był on efektem ...

• Everest Capital zrolował część obligacyjnego zadłużenia

  ...etnią serię T na 20 mln zł. Ta sama kwota (łącznie 37,75 mln zł) trafiła na nabycie celem umorzenia części giełdowych obligacji z przyszłorocznymi terminami spłaty. Skup objął 23,75 mln zł obligacji serii K (EVC0621) oraz 14 mln zł papierów serii L (EVC0921). Po umorzeniu nabytego długu ich wartość spadnie więc kolejno do 18,5 mln zł oraz 21,75 mln zł. Nowe emisje refinansujące Everestu zostaną zabezpieczone zastawem na wierzytelnościach z udzielonych pożyczek. Papiery mają zmienny kupon, którego nie ...

• Everest Capital zrefinansował część obligacji

  ...ono. W przyszłości informacja ta zostanie upubliczniona, ponieważ papiery mają trafić do obrotu na Catalyst. Równocześnie do przydziału nowych obligacji Everest nabył w celu umorzenia 2,75 mln zł papierów serii K (EVC0621) oraz 14,25 mln zł serii L (EVC0921). Po umorzeniu ich wartość spadnie więc kolejno do 42,25 mln zł i 35,75 mln zł. Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Everestu z terminami spłaty do sierpnia 2022 r. Lecz do handlu nimi dochodzi tylko sporadycznie. Najbliższe wykupu obligacj...

• Szefowie Bociana kupili obligacje warte 2 mln zł

  ...kcji, zawartej 22 kwietnia, papiery EVC0621 wyceniono na 97 proc. nominału, aczkolwiek przy ledwie jednej obligacji. Aktualnie dla serii tej nie ma żadnych ofert kupna/sprzedaży. W obrocie na Catalyst znajdują się też dwie inne serie długu Bociana – EVC0921 oraz EVC0822, którymi do transakcji dochodzi tylko sporadycznie.

• Bocian dostał wezwanie do wykupu długu od obligatariusza

  ...wierzytelności z udzielonych pożyczek.  Na Catalyst znajdują się natomiast trzy inne serie długu Everestu z terminami spłaty od czerwca 2021 r. do sierpnia 2022 r. Do transakcji nimi dochodzi sporadycznie, a ostatnią z nich zawarto 26 marca na serii EVC0921, którą wyceniono wówczas na 95,5 proc. nominału. We wtorek Sejm uchwalił specustawę o tzw. tarczy antykryzysowej, w której – niespodziewanie – w sposób istotny ograniczono koszty pozaodsetkowe od pożyczek. W uproszczeniu, dla umów do roku ścięto je...

• Everest Capital skupił część własnych obligacji

  ... tej pory największe zaangażowanie w papiery EVC0621 miały fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI, które w tylko tej jednej serii miały ulokowane 22 mln zł (stan na koniec 2018 r.). Na Catalyst notowana jest jeszcze jedna seria obligacji Everestu – EVC0921 na 50 mln zł, którą w ostatniej transakcji wyceniano na 99 proc. nominału.

• PZIP straszy krachem na rynku obligacji

  ...dmiotem (to dawne windykacyjne P.R.E.S.C.O.). Niedawno w sektor pożyczek pozabankowych wszedł także Kruk, który przejął polską Wongę.  W środę po godz. 14 obligacje Providenta (IPP0620) tanieją o 0,69 pkt proc. do 96,8 proc. nominału. Dług Everestu (EVC0921) drożeje natomiast o 0,99 pkt proc. do 98,99 proc. Jako ciekawostkę warto wskazać, że jeden z działających na polskim rynku funduszy obligacji korporacyjnych ma ulokowane (lub miał do niedawna) prawie 18 proc. aktywów w obligacjach Providenta i Eve...

• Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2019)

  ...nięciu terminu wpłaty pierwszej części kwoty finansowania do 10 kwietnia, na dwa dni przed wykupem STA0419, z kolei 1 kwietnia poinformowała o wypłacie odsetek do obligacji serii C i D. Wśród rosnących papierów znalazły się też ACH1019 (+5,0 proc.), EVC0921 (+4,2 proc.), I2D1019 (+4,0 proc.) oraz EIB0826 (+3,9 proc.). Najwięcej obligacji, których cena spadła najbardziej, wyemitował Getin Noble Bank. Zajmują pięć z 10 pozycji. Liderem spadków była seria GNB0524, której cena zniżkowała aż o 7,1 proc. je...

• Everest refinansuje obligacyjne zadłużenie

  ...ze wszystkimi obligatariuszami spłatę przełożono z 8 kwietnia tego roku (dziś) do 30 marca 2020 r. Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Everest Capital o łącznej wartości 105 mln zł, obie zapadają w 2021 r. Do transakcji dochodzi tylko serią EVC0921, którą wyceniano w ubiegłym tygodniu na 99 proc. nominału.

• Everest Capital wyemitował nowe obligacje

  ...ętrznym.  Uplasowane papiery serii M mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie na razie notowane są dwie starsze emisje Everestu, o łącznej wartości 105 mln zł z terminami spłaty w czerwcu i wrześniu 2021 r. Do transakcji dochodzi tylko dłuższą serią EVC0921, którą po raz ostatni handlowano 22 lutego. Przez cztery sesje z rzędu papiery te wyceniano na 95,2 proc. nominału, co oznacza 8,86 proc. rentowności brutto. 

• Everest Capital wprowadził marcową emisję na Catalyst

  ...Capital wprowadził marcową emisję na CatalystFirma pożyczkowa, szerzej znana pod marką Bocian, wprowadziła do giełdowego obrotu 3,5-letnie papiery dłużne serii L, za które płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Warunki emisji debiutujących obligacji EVC0921 w zasadzie pozostają takie same, jak w przypadku uplasowanej w grudniu serii K. Zabezpieczeniem długu jest więc zastaw na udzielonych pożyczkach oraz poręczenie spółek, które prowadzą faktyczną działalność operacyjną w grupie Everest (emitent jest ...