piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Best nie rezygnuje z przejęcia Kredyt Inkaso

msd | 26 stycznia 2016
Spółka nie precyzuje w jaki sposób zamierza to zrobić, za wyjątkiem tego, że potrzebować będzie akceptacji memorandum połączeniowego przez KNF oraz odpowiedniej uchwały WZA Kredyt Inkaso.

Z długiego komunikatu, w którym Best przypomina własną historię oraz fakt posiadania 32,99 proc. udziałów w kapitale Kredyt Inkaso, wynika niewiele nowych informacji, ponieważ spółka w żaden sposób nie odniosła się do odstąpienia od negocjacji przez zarząd przejmowanej spółki. Wskazanie na konieczność otrzymania zgody WZA Kredyt Inkaso sugeruje co najwyżej zamiar prowadzenia indywidualnych rozmów z pozostałymi znaczącymi akcjonariuszami przejmowanego podmiotu.

Nim Best zrealizuje zapowiadane połączenie z KI, zamierza najpierw połączyć się z trzema innymi spółkami wchodzącymi w skład własnej grupy kapitałowej (Actinum Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex), przez które posiada udziały w kapitale KI.

Best nie wskazuje w komunikacie na ile połączenie z KI jest możliwe na poziomie poszczególnych akcjonariuszy. Póki co, wiadomo, że zarząd przejmowanej spółki definitywnie zerwał rozmowy i – według relacji jednego z jej przedstawicieli – miał w tym „duże zrozumienie po stronie inwestorów”.

W I kwartale Best zamierza przeprowadzić publiczne emisje obligacji o wartości 90 mln zł. W ten sposób windykator dokończyłby program o wartości 300 mln zł. Nowe emisje mogą być kierowane zarówno do inwestorów detalicznych, co instytucjonalnych – wynika z niedawnego komunikatu spółki.

W obrocie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Bestu. Ich rentowości wynoszą od 5,2 do 5,9 proc. brutto. W tym roku windykator musi spłacić jedną z nich, w maju przypada bowiem wykup na 39 mln zł. Ponadto w 2016 r. przypada termin spłaty także dwóch innych nienotowanych na Catalyst serii – na 15 mln zł w marcu i na 17 mln zł we wrześniu.

Z sześciu serii obligacji notowanych na Catalyst (pięć tylko na rynku hurtowym) Kredyt Inkaso musi wykupić w tym roku trzy. Spółka zamierza je refinansować – wskazywał niedawno Kamil Karpicki, z relacji inwestorskich KI w rozmowie z Obligacje.pl. Warta 15 mln zł seria KRI0416 z najbliższym terminem spłaty w całości znajduje się w portfelach OFE.

Bez połączenia plasowanie obligacji dla KI może być łatwiejsze (chodzi o limity koncentracji u inwestorów finansowych), Best natomiast wciąż będzie musiał liczyć się z tym, że jego oferty stanowić będą ewentualną konkurencję dla emisji plasowanych przez KI.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A., Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Kredyt Inkaso już na GPW

    18 listopada 2024
    Windykator wprowadził na Catalyst uplasowane w tym miesiącu czteroletnie papiery dłużne o wartości 30 mln zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst