sobota, 21 września 2024

Newsroom

Best wprowadził 12-miesięczne papiery na BondSpot

msd | 26 lipca 2016
Windykator debiutuje z wartą 17 mln zł serią N, która została uplasowana we wrześniu ubiegłego roku. Jej wykup przypada za 45 dni.

Prawdopodobnie będą to najkrócej notowane papiery na Catalyst. To zresztą niejedyna rzecz odróżniająca obligacje BSTN916. Jest to pierwszy w tym roku debiut, w przypadku którego papiery trafiają wyłącznie na niedostępny dla inwestorów detalicznych rynek hurtowy BondSpot.  

Debiutujące obligacje oprocentowane są na 2,75 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Emisja nie została zabezpieczona.

Warte 17 mln zł papiery objął we wrześniu ubiegłego roku jeden podmiot. Emisję uplasowano dzień przed informacją o zakupie akcji Kredyt Inkaso. Zresztą oferującym obligacje był Haitong Bank, który uczestniczył także w transakcji kupna udziałów rynkowego rywala Bestu.

Warunki emisji papierów BSTN916 przewidują między innymi, że wskaźnik zadłużenia grupy Best, rozumiany jako relacja zobowiązań finansowych netto do kapitałów własnych, nie może przekroczyć 2,5x.

W obrocie na Catalyst znajduje także dziewięć innych serii obligacji Bestu. Siedem z nich uplasowano w trybie oferty publicznej, z czego pięć trafiło do inwestorów detalicznych. Ich rentowności, w zależności od serii, wynoszą od 4,9 do 5,5 proc. brutto.

Obecnie Best czeka na zatwierdzenie kolejnego prospektu dla programu emisji publicznych.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Koszty działania i odpisy obniżyły wyniki Banku Pocztowego

    20 września 2024
    Pomimo wzrostu podstawowych dochodów, zysk netto Pocztowego spadł o 23 proc. r/r do 82,5 mln zł w I półroczu. Bank przekonuje, że to wciąż jednak wynik powyżej planu.
    czytaj więcej
  • PragmaGO z miliardem obrotów; wchodzi do Rumunii

    20 września 2024
    Wartość należności sfinansowanych przez faktoringowo-pożyczkową grupę wzrosła o 17 proc. r/r do 1,03 mld zł w I półroczu, co wymagało dalszego wzrostu jej zadłużenia. Po wielu zapowiedziach, PragmaGO zrealizuje pierwszą zagraniczną akwizycję, która sfinansowana zostanie głównie dokapitalizowaniem od Enterprise Investors.
    czytaj więcej
  • Enea poprawiła strukturę zadłużenia

    19 września 2024
    W II kwartale energetyczna grupa nie tylko obniżyła wysokość zadłużenia finansowego, ale równocześnie wydłużyła strukturę jego zapadalności, czym zapewniła sobie też poprawę płynności.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczekuje sporych dezinwestycji

    19 września 2024
    W perspektywie kilku kolejnych kwartałów fundusz chce pozyskać około 800 mln zł poprzez wyjście z wybranych spółek portfelowych. Większość otrzymanych środków zamierza reinwestować.
    czytaj więcej