niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best wprowadził 12-miesięczne papiery na BondSpot

msd | 26 lipca 2016
Windykator debiutuje z wartą 17 mln zł serią N, która została uplasowana we wrześniu ubiegłego roku. Jej wykup przypada za 45 dni.

Prawdopodobnie będą to najkrócej notowane papiery na Catalyst. To zresztą niejedyna rzecz odróżniająca obligacje BSTN916. Jest to pierwszy w tym roku debiut, w przypadku którego papiery trafiają wyłącznie na niedostępny dla inwestorów detalicznych rynek hurtowy BondSpot.  

Debiutujące obligacje oprocentowane są na 2,75 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Emisja nie została zabezpieczona.

Warte 17 mln zł papiery objął we wrześniu ubiegłego roku jeden podmiot. Emisję uplasowano dzień przed informacją o zakupie akcji Kredyt Inkaso. Zresztą oferującym obligacje był Haitong Bank, który uczestniczył także w transakcji kupna udziałów rynkowego rywala Bestu.

Warunki emisji papierów BSTN916 przewidują między innymi, że wskaźnik zadłużenia grupy Best, rozumiany jako relacja zobowiązań finansowych netto do kapitałów własnych, nie może przekroczyć 2,5x.

W obrocie na Catalyst znajduje także dziewięć innych serii obligacji Bestu. Siedem z nich uplasowano w trybie oferty publicznej, z czego pięć trafiło do inwestorów detalicznych. Ich rentowności, w zależności od serii, wynoszą od 4,9 do 5,5 proc. brutto.

Obecnie Best czeka na zatwierdzenie kolejnego prospektu dla programu emisji publicznych.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst