środa, 27 listopada 2024

Newsroom

Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

msd | 16 marca 2018
Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.

Debiutujące obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty. Od listopadowej oferty na 60 mln zł, której Best nie zamknął w całości (pozyskano 55,8 mln zł), Best podniósł więc kupon o 10 pkt bazowych oraz skrócił okres spłaty o trzy kwartały.

Zamknięcie wartej 30 mln zł oferty, oprócz poprawienia warunków emisji na korzyść inwestorów, wymagało też wydłużenia podstawowego okresu subskrypcji o pięć dni.

Obligacje serii T2, podobnie jak emisję z listopada, oferowano w ramach programu wartego do 350 mln zł, który Best prowadzić może do 24 października tego roku.

Do godz. 14 nie zawarto żadnych transakcji debiutującymi obligacjami BST0222. Jedyna oferta sprzedaży, warta raptem 200 zł według ceny nominalnie, wycenia papiery na 105 proc. Po stronie popytu znaleźć można natomiast trzy oferty, od 99 do 98 proc. nominału, o łącznej wartości 70 tys. zł.

Na Catalyst notowanych jest też 16 starszych serii papierów dłużnych Bestu z terminami spłaty od kwietnia tego roku do września 2022 r. Najdłuższe z nich, zapadające w latach 2021-2022, notowane są w większości z 5,3-5,6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst