Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

Obligacje:

• KRI1019

  KRI1019

  Jeśli wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,0x marża zostanie podwyższona 0,25 pkt proc.

  Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego, tj. 7 kwietnia 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji gdy to wykupu dojdzie na koniec III okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji gdy to wykupu dojdzie na koniec IV okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji gdy to wykupu dojdzie na koniec V okresu odsetkowego.

  ---

  Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in.  jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,25x (nie dotyczy w przypadku przekroczenia zaciągnięcia zadłużenia finansowego w celu refinansowania zadłużenia finansowego),
  • emitent nie udostępni obligatariuszom skonsolidowanych sprawozdań finansowych (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
  • emitent nie poinformuje obligatariuszy o wartości wskaźnika finansowego (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
  • emitent ustanowi zabezpieczenie w związku z emisją obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, innych niż obligacje, chyba że jednocześnie ustanowi na rzecz obligatariuszy zabezpieczenie tego samego rodzaju (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy).

  ---

Artykuły:

• Emisja refinansująca Kredyt Inkaso trafiła na Catalyst

  ...ublicznych. To serie KRI1221 oraz KRI0322, które rynek wycenia kolejno na 85 proc. i 90,99 proc. nominału, co daje 13,6 proc. oraz 9,7 proc. rentowności brutto. Niecałe cztery tygodnie temu Kredyt Inkaso spłaciło w terminie warte 39,6 mln zł papiery KRI1019. Kilka dni wcześniej spółka pożyczyła 4,2 mln euro od funduszu Waterland, który jest jej głównym akcjonariuszem.

• Kredyt Inkaso pożyczy 4,2 mln euro od Waterlandu

  ...u. Pożyczka zostanie zabezpieczona na nieobciążonych aktywach Kredyt Inkaso lub jego podmiotu zależnego do 150 proc. nominału. 7 października Kredyt Inkaso ma do spłaty warte 39,6 mln zł obligacje serii A1, do niedawna notowane na Catalyst pod nazwą KRI1019. To pozostałość z emisji na 120 mln zł, którą windykator częściowo zrefinansował w poprzednich miesiącach. Na Catalyst znajduje pięć serii długu Kredyt Inkaso, w tym dwie pochodzące z ofert publicznych. To serie KRI1221 i KRI0322, które rynek wycen...

• Oszustwo na nieistniejące obligacje Kredyt Inkaso

  ...dzące z ofert publicznych skierowanych do inwestorów indywidualnych. To serie KRI1221 i KRI0322 notowane po 87 proc. oraz 89 proc., co daje im kolejno 11,87 proc. oraz 10,44 proc. rentowności brutto. W październiku Kredyt Inkaso musi wykupić papiery KRI1019 na 39,6 mln zł, które są obecnie kwotowane na 99,0/99,5 proc. (bid/ask).

• Kredyt Inkaso odkryło karty w sprawie niedawnego refinansowania

  ...e wygasających 21 czerwca obligacji KRI0619. Według opublikowanych we wtorek danych GPW, wartość emisji skurczyła się z 40 mln zł do 35 mln zł (do 30 mln zł według informacji podanych na stronie spółki). Na skup kolejnej zapadającej w tym roku serii KRI1019 trafiło 77,5 mln zł, wskutek czego jej wartość zmniejszyła się do 39,6 mln zł. Dwie kolejne emisje – KRI0320 i KRI1020 – zmniejszyły się kolejno o 71,3 mln zł oraz 52,9 mln zł, co skutkuje obniżeniem kwot płatnych w dniu zapadalności odpowiednio do...

• Kredyt Inkaso odkupiło znaczną część starszego długu

  ...ługuW ramach rozliczenia emisji refinansującej na 210 mln zł windykator nabył w celu umorzenia starsze obligacje o łącznej wartości nominalnej 250,5 mln zł. Skupowi i umorzeniu podlegały dwie trzecie wartości notowanych na Catalyst papiery serii A1 (KRI1019), C1 (KRI0320), D1 (KRI1020), E1 (KRI0822) oraz Y (KRI0619). Kredyt Inkaso nabyło bowiem obligacje warte nominalnie 250,54 mln zł, podczas gdy całkowita wartość tych emisji jeszcze do niedawna wynosiła 369,39 mln zł. Windykator nie podaje natomiast...

• Kredyt Inkaso uplasowało obligacje na 210 mln zł

  ...yt Inkaso może być zmuszone do ustanowienia zabezpieczenia dla – przynajmniej niektórych – starszych emisji. Wygasającymi w czerwcu papierami KRI0619 po raz ostatni handlowano trzy tygodnie temu po 99,8 proc. Natomiast zapadająca w listopadzie seria KRI1019 o wartości 117,2 mln zł drożeje w środę po południu o 1,3 pkt proc. do 99,8 proc. nominału. Pochodzące z emisji publicznych serie KRI1221 oraz KRI0322 wyceniane są zaś kolejno na 87,98 proc. oraz 87,2 proc. Ich refinansowanie nie obejmie.

• Kredyt Inkaso chce zebrać do 220 mln zł z emisji refinansującej

  ...efinansowanie. W czerwcu spółkę czeka wykup obligacji na 40 mln zł, zaś w październiku przypada spłata papierów o wartości 117,2 mln zł. W ramach nowej emisji Kredyt Inkaso dopuszcza częściowy odkup obligacji serii Y, A1 i A2 (obie zasymilowane jako KRI1019), a także C1, D1, E1 oraz Z. Naturalnie wszystkich z nich windykator nie zrefinansuje, ponieważ łączna wartość wymienionych emisji to prawie 384 mln zł. Warto natomiast zauważyć, że Kredyt Inkaso nie wymienia pochodzących z emisji publicznych serii...

• Najdroższa emisja Kredyt Inkaso w obrocie

  ...lyst znajduje się też sześć innych serii obligacji Kredyt Inkaso, za które spółka płaci między 3,5 a 3,95 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Najkrótsze papiery windykatora KRI0619 (40 mln zł) wyceniane są na 99,8 proc. nominału. Kolejna do wykupu seria KRI1019 o wartości 120 mln zł wyceniana jest zaś na 97,8 proc. Dwie z notowanych serii obligacji Kredyt Inkaso pochodzą także z ofert publicznych. Papiery KRI1221 oraz KRI0322 rynek wycenia kolejno na 86,86 proc. oraz 87,5 proc., co daje 10,9 proc. oraz 10...

• Kredyt Inkaso skupuje własne obligacje

  Kredyt Inkaso skupuje własne obligacjeWindykacyjna spółka wysyła rynkowi sygnał - nabyła w piątek papiery dłużne o wartości nominalnej 3,8 mln zł, w tym serię, którą będzie musiała w zrefinansować jeszcze w 2019 r. Transakcje skupu objęły obligacje KRI1019 oraz KRI0320. Pierwsza z emisji, to wygasające październiku tego roku papiery o wartości nominalnej 120 mln zł. W mijającym tygodniu handlowano nimi po 88-93,5 proc. nominału.  W istocie, do skupu dojść miało poniżej nominału, aczkolwiek Kredyt Ink...

• Kredyt Inkaso zwiększyło spłaty o 29 proc. r/r

  ...rzy zachowaniu pożądanej stopy zwrotu – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso. Wygasające w czerwcu papiery serii Y (KRI0619) warte są 40 mln zł, zaś łączna wartość zapadających w październiku serii A1 i A2 (zasymilowane pod nazwą KRI1019) to 120 mln zł. Obawy o tegoroczne wykupy obligacji Kredyt Inkaso wyrażał przed kilkoma dniami Best, który jest mniejszościowym akcjonariuszem spółki. To właśnie trwający od dawna konflikt z Bestem, ale ostatnio ponownie podgrzany za sprawą drugiej...

• Indeks Rynku Obligacji (01.12)

  ...ji Kredyt Inkaso znajdują się poniżej 5 proc., a więc istotnie niżej, niż oferowane przez Kredyt Inkaso w aktualnej emisji WIBOR 6M + 3,5 pkt proc. (na dziś to 5,31 proc.). Jednak na taką wartość wpływ mają zapadające w 2019 roku obligacje KRI0619 i KRI1019. Zapadające w 2020 roku obligacje KRI0320 oferują ponad 5,5 proc. rentowności (lub 5,36 proc. liczone bez uwzględniania prognozowanych zmian stóp procentowych), czyli porównywalnie do warunków obecnej emisji. Barierę 6 proc. rentowności brutto prze...

• Kredyt Inkaso miał 122,7 mln zł gotówki na koniec marca

  ...emisji obligacji wartej 103 mln zł. W osobnym komunikacie zarząd KI odniósł się do wezwania na akcje Kredyt Inkaso ogłoszonego przez Best, uznając oferowaną cenę za zbyt niską. Na Catalyst notowanych jest pieć serii obligacji, z czego trzy (KRI0619, KRI1019 i KRI0320) notowane są na Catalyst, gdzie wyceniane są na 4,4-4,8 proc. rentowności brutto.

• Marcowa emisja Kredyt Inkaso trafiła do obrotu

  .... Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert sprzedaży. Na tych samych warunkach, co debiutująca seria C1 Kredyt Inkaso uplasowało w ubiegłym roku także obligacje serii A1 i A2, warte łącznie 120 mln zł. Po asymilacji papiery te notowane są pod kodem KRI1019. Przed weekendem zawarto nimi dopiero pierwszą transakcję (przy 4,47 proc. rentowności brutto), mimo że swój debiut na Catalyst miały w połowie stycznia. Ogółem na giełdzie notowanych jest pięć starszych emisji Kredyt Inkaso, w tym trzy z nich znaj...

• Kredyt Inkaso uplasowało dwie trzecie oferty

  ...oby zostać uplasowane w ramach oferty publicznej. Obecnie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji windykacyjnej spółki, z czego na detalicznej części rynku notowane są trzy z nich. Przy najlepszych aktualnie ofertach sprzedaży serie KRI0619 i KRI1019 nabyć można odpowiednio z 4,81 4,58 proc. rentowności brutto. Serią KRE1019 wciąż nie handlowano i brak dla niej ofert sprzedaży.

• Kredyt Inkaso zapowiada rekordową emisję

  ...ała zostać uplasowana w trybie oferty publicznej. Obecnie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji windykacyjnej spółki, z czego na detalicznej części rynku notowane są trzy z nich. Przy najlepszych aktualnie ofertach sprzedaży serie KRI0619 i KRI1019 nabyć można odpowiednio z 4,82 i 4,75 proc. rentowności brutto. Serią KRE1019 wciąż nie handlowano i brak dla niej ofert sprzedaży.

• Kredyt Inkaso pozyskało 25 mln zł

  ...a chciałaby uplasować w trybie oferty publicznej. Obecnie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji windykacyjnej spółki, z czego na detalicznej części rynku notowane są trzy z nich. Przy najlepszych aktualnie ofertach sprzedaży serie KRI0619 i KRI1019 nabyć można odpowiednio z 5,03 i 4,76 proc. rentowności brutto. Serią KRE1019 wciąż nie handlowano i brak dla niej ofert sprzedaży.

• Kredyt Inkaso wyemituje obligacje z dyskontem

  ...a chciałaby uplasować w trybie oferty publicznej. Obecnie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji windykacyjnej spółki, z czego na detalicznej części rynku notowane są trzy z nich. Przy najlepszych aktualnie ofertach sprzedaży serie KRI0619 i KRI1019 nabyć można odpowiednio z 5,04 i 4,76 proc. rentowności brutto. Serią KRE1019 wciąż nie handlowano i brak dla niej ofert sprzedaży. 

• Dodatkowa emisja Kredyt Inkaso też w obrocie

  ...obligacje serii A2 objęło dziewięciu inwestorów. Wcześniejsza emisja na 100 mln zł trafiła zaś do portfeli 36 inwestorów. Do południa nie handlowano debiutującymi papierami KRE1019. Podobnie zresztą, jak wciąż nie zawarto żadnych transakcji na serii KRI1019, która weszła na Catalyst w poniedziałek. Poza debiutami z tego tygodnia w giełdowym obrocie znajdują się także cztery inne serie papierów Kredyt Inkaso, z czego trzy z nich notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Natomiast dostępna dla i...

• Zeszłoroczna duża emisja Kredyt Inkaso debiutuje na Catalyst

  ...oki popyt skłonił Kredyt Inkaso do wyjścia z dodatkową emisją. I tak kilka tygodni później windykator pozyskał jeszcze 20 mln zł z oferty papierów serii A2, które na razie nie trafiły na Catalyst. Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi obligacjami KRI1019. Nie wystawiono też żadnych ofert sprzedaży. W giełdowym obrocie znajdują się także cztery inne serie papierów Kredyt Inkaso, z czego trzy z nich notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Natomiast dostępna dla inwestorów detalicznych seria...