piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Czerwcowa emisja publiczna Kruka debiutuje na Catalyst

msd | 18 lipca 2016
Windykacyjna spółka wprowadziła do obrotu warte 65 mln zł obligacje serii AB3. Do godz. 10.30 praktycznie nimi nie handlowano.

To trzecia tegoroczna publiczna emisja papierów dłużnych Kruka. Jej warunki nie odbiegają od poprzednich, są to więc pięcioletnie niezabezpieczone obligacje z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M plus 3,15 pkt proc. marży.

Papiery KR10621 zostały uplasowane w ramach programu wartego do 300 mln zł. Z trzech dotychczasowych emisji Kruk zebrał 265 mln zł. Wprawdzie do wykorzystania pozostało 35 mln zł, ale spółka rozważa też uruchomienia kolejnego programu emisji publicznych, także w euro.

Do godz. 10.30 właściciela zmieniła tylko jedna obligacja KR10621 (nominał to 100 zł). Cenę ustalono na 100,15 proc., co daje 4,77 proc. rentowności brutto. Po najlepszej ofercie sprzedaży (100,49 proc.) od ręki zainwestować można do 20 tys. zł, uzyskując 4,69 proc. rentowności brutto. To wynik minimalnie wyższy od rentowności dwóch poprzednich emisji. KRU0321 i KRU0521 notowane są odpowiednio przy 4,61 i 4,66 proc. rentowności.

Dotychczasowy obrót oraz kurs debiutujących papierów na razie mogą potwierdzać naszą tezę z połowy czerwca, gdy wskazywaliśmy, że kolejna emisja Kruka może przynieść niższy zysk na debiucie. Dwie poprzednie emisje, z marca i maja, debiutowały odpowiednio po 100,3 proc. i 100,6 proc. przy wysokich obrotach (0,45 oraz 3,33 mln zł).

W obrocie na Catalyst znajduje się w sumie 18 serii obligacji Kruka, z terminami spłaty od listopada tego roku do marca 2022 roku.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst