czwartek, 22 maja 2025

Newsroom

Czerwcowa emisja publiczna Kruka debiutuje na Catalyst

msd | 18 lipca 2016
Windykacyjna spółka wprowadziła do obrotu warte 65 mln zł obligacje serii AB3. Do godz. 10.30 praktycznie nimi nie handlowano.

To trzecia tegoroczna publiczna emisja papierów dłużnych Kruka. Jej warunki nie odbiegają od poprzednich, są to więc pięcioletnie niezabezpieczone obligacje z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M plus 3,15 pkt proc. marży.

Papiery KR10621 zostały uplasowane w ramach programu wartego do 300 mln zł. Z trzech dotychczasowych emisji Kruk zebrał 265 mln zł. Wprawdzie do wykorzystania pozostało 35 mln zł, ale spółka rozważa też uruchomienia kolejnego programu emisji publicznych, także w euro.

Do godz. 10.30 właściciela zmieniła tylko jedna obligacja KR10621 (nominał to 100 zł). Cenę ustalono na 100,15 proc., co daje 4,77 proc. rentowności brutto. Po najlepszej ofercie sprzedaży (100,49 proc.) od ręki zainwestować można do 20 tys. zł, uzyskując 4,69 proc. rentowności brutto. To wynik minimalnie wyższy od rentowności dwóch poprzednich emisji. KRU0321 i KRU0521 notowane są odpowiednio przy 4,61 i 4,66 proc. rentowności.

Dotychczasowy obrót oraz kurs debiutujących papierów na razie mogą potwierdzać naszą tezę z połowy czerwca, gdy wskazywaliśmy, że kolejna emisja Kruka może przynieść niższy zysk na debiucie. Dwie poprzednie emisje, z marca i maja, debiutowały odpowiednio po 100,3 proc. i 100,6 proc. przy wysokich obrotach (0,45 oraz 3,33 mln zł).

W obrocie na Catalyst znajduje się w sumie 18 serii obligacji Kruka, z terminami spłaty od listopada tego roku do marca 2022 roku.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Spadek zysków Rokity przy wyższym zadłużeniu

    21 maja 2025
    W I kwartale grupa PCC Rokita zarobiła mniej niż 3 mln zł (16,4 mln zł przed rokiem), a jednostkowo spółka wykazała nawet stratę. W skali roku nieznacznie wzrósł wskaźnik zadłużenia, a spadł wskaźnik płynności.
    czytaj więcej
  • W MCI Capital bez zmian

    21 maja 2025
    Na koniec marca MCI wykazywał prawie 30 mln zł środków pieniężnych, co pokrywało krótkoterminowe zobowiązania 1,75-krotnie. Fundusz dobrał kredytu, który wykorzystał na zakup certyfikatów i zapłatę odsetek.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej