Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

Obligacje:

• DKP0321

  DKP0321

  Wysokość marży odsetkowej może ulec zmianie. Jej ostateczna wysokość będzie ustalana w oparciu o wskaźnik zadłużenia do EBITDA oraz wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych według poniższej tabeli:

  

  Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec I, II, III, IV i V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie

  • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I okresu odsetkowego,
  • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
  • na koniec V okresu odsetkowego premia nie jest przewidziana.

  Niezależnie od powyższego, emitent zobowiązał się też do amortyzacji 25 proc. wyemitowanych pierwotnie obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

  ---

  Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,3x,
  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA przekroczy 4,5x,
  • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

  ---

Artykuły:

• Jeszcze jedna emisja obligacji Dekpolu

  ...oru Finansowego. Wysokość oferowanego oprocentowania nie została ujawniona. „Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej emitenta” – podano w komunikacie. W miniony poniedziałek Dekpol spłacił obligacje DEK0321 i DKP0321 o łącznej wartości 42 mln zł.  W ostatnich pięciu miesiącach budowlano-deweloperska grupa uplasowała cztery serie długu o łącznej wartości 92,5 mln zł, z czego znacząca część wpływów trafiła na refinansowanie dwóch starszych serii obligacji (łączny...

• Dekpol sprzeda projekt mieszkaniowy za ponad 150 mln zł

  ...ególnych etapów Inwestycji będzie realizowane przez kupującego w formie zadatku (stanowiącego 10% ceny), a następnie zaliczek na poczet ceny (forward funding)” – podano w komunikacie Dekpolu. W miniony poniedziałek Dekpol spłacił obligacje DEK0321 i DKP0321 o łącznej wartości 42 mln zł. Aktualnie na Catalyst notowane są dwie z trzech ostatnich emisji obligacji Dekpolu (na swój giełdowy debiut czeka jeszcze memoranodwa oferta z grudnia ub.r.). To zabezpieczone hipoteką papiery DEK1023 oraz niezabezpiec...

• Dekpol rozliczył połowę emisji potrąceniem wierzytelności

  ...erii K o wartości 21,5 mln zł obligatariusze opłacili potrąceniem wierzytelności z dwóch starszych serii, które wygasają 8 marca. Po rozliczeniu nowej emisji wartość papierów DEK0321 spadła z 52,14 mln zł do 42,01 mln zł. Natomiast wartość obligacji DKP0321 obniżyła się z 10,56 mln zł do 9,44 mln zł.  Warte 21,5 mln zł papiery serii K Dekpol uplasował w ramach oferty do 50 mln zł. Według naszych informacji, oferta została przygotowana pod kątem zainteresowania nią dużych instytucji (zbyt mała emisja s...

• Dekpol pozyskał 21,5 mln zł z emisji obligacji

  ...żenia z tytułu emisji obligacji serii G i H wynosiła 91,88 mln zł) oraz na finansowanie bieżącej działalności” – podał Dekpol. W obrocie na Catalyst znajdują się na razie trzy serie obligacji Dekpolu. Obok wygasających lada moment papierów DEK0321 i DKP0321 na GPW notowane są także uplasowane w październiku papiery DEK1023 na 50 mln zł. Do obrotu nadal nie trafiła natomiast grudniowa publiczna memorandowa emisja, która przyniosła Dekpolowi 11 mln zł wpływów. Najdłuższe notowane papiery DEK1023 kwotowa...

• Dekpol wyemituje obligacje do 50 mln zł

  Dekpol wyemituje obligacje do 50 mln złBudowalno-deweloperska spółka chce uplasować 3,5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne, z których wpływy przeznaczy na marcową spłatę obligacji DEK0321 i DKP0321. Dekpol na razie nie ujawnia wysokości kuponu, który zostanie zaoferowany inwestorom. Na przełomie października i listopada spółka wypuściła warte 50 mln zł trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc., ale przy zabezpieczeniu hi...

• Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2020)

  ...wności dla wszystkich obligacji w tym sektorze. Największy objął dwie serię obligacji Unibepu – UNI0222 oraz UNI0621, których ZDM obniżył się odpowiednio o 2,7 proc. i 1,1 proc. do 0,8 proc. i 1,9 proc. Swoją cegiełkę dodał też Dekpol, którego seria DKP0321 obniżyła ZDM o 1,1 pkt proc. do 2,9 proc., a DEK0321 o 0,5 pkt proc. do 3,5 proc. W sektorze Usług Finansowych największy spadek ZDM odnotowano na serii AOW0921, dla której obniżyła się ona o 3 pkt proc. do 0,6 proc. Równocześnie o 3 pkt proc. wzro...

• Dekpol zapowiada znaczące zwiększenie sprzedaży mieszkań

  ...cznej oferty memorandowej. W dalszej perspektywie Dekpol planuje też emisje na podstawie prospektu, który na razie czeka na zatwierdzenie przez KNF. Wygasające w marcu papiery DEK0321 sprzedający kwotuje na 100,35 proc. nominału, natomiast dla serii DKP0321 nie wystawiono żadnych ofert sprzedaży. 

• Kilkanaście milionów złotych nadsubskrypcji w emisji Dekpolu

  ...półki – powiedział Marcin Dąbek, członek zarządu DM Michael/Ström, będącego organizatorem emisji.  Uplasowane przez Dekpol papiery serii I trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są obecnie dwie starsze emisje spółki. Wartość papierów DEK0321 i DKP0321 to 91,88 mln zł, lecz w najbliższy poniedziałek przypada termin ich 25-proc. amortyzacji (22,97 mln zł). W związku z nadchodzącą amortyzacją giełdowy obrót obligacjami Dekpolu pozostaje chwilowo zawieszony.

• Dekpol uplasował obligacje na 50 mln zł

  ...cji. „Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej emitenta oraz na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H.” – poinformował Dekpol. Warte 91,88 mln zł papiery serii G i H (DEK0321 i DKP0321) wygasać będą w marcu 2021 r., lecz już za tydzień spółka będzie musiała przeprowadzić ich 25-proc. amortyzację (22,97 mln zł). W związku z nadchodzącą częściową spłatą notowania obligacji DEK0321 i DKP0321 pozostają zawieszone. W ostatnich transak...

• Dekpol obniżył tegoroczny cel sprzedaży mieszkań o ponad połowę

  ...olu o łącznej wartości 91,9 mln zł, z czego część (23 mln zł) podlegać będzie okresowej amortyzacji na początku listopada. Pozostałą część długu spółka będzie natomiast musiała spłacić w marcu przyszłego roku. Sprzedający wyceniają papiery DEK0321 i DKP0321 kolejno na 99,75 oraz 99,8 proc. nominału. W ubiegłym tygodniu Dekpol zapowiedział emisję do 50 mln zł.

• Dekpol wyemituje obligacje do 50 mln zł

  ...go niedawno programu na 200 mln zł.  „Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej emitenta oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H.” – podał Dekpol. Warte 91,88 mln zł papiery serii G i H (DEK0321 i DKP0321) wygasać będą w marcu 2021 r., lecz już za niecałe cztery tygodnie spółka będzie musiała przeprowadzić ich 25-proc. amortyzację (22,97 mln zł). Łącznie w perspektywie kolejnych siedmiu miesięcy Dekpol wraz ze spółką zależną muszą spłacić 135 mln zł...

• Dekpol ustanowił program emisji obligacji

  ... będzie musiała dokonać ich 25-proc. amortyzacji. Przy tej okazji, jak papiery wchodzić będą w nowy okres odsetkowy, spadnie też ich marża (z 4,45 do 3,95 pkt proc.) z powodu obniżenia wskaźników zadłużenia. Sprzedający wyceniają obligacje DEK0321 i DKP0321 kolejno na 99,79 oraz 100 proc. nominału.

• Dekpol chce sprzedać 400 mieszkań w 2020 roku

  ...dwie serie obligacji Dekpolu, obie z terminami wykupu w marcu 2021 r. Warunki obu emisji są jednakowe (obecnie 4,45 pkt proc. marży ponad WIBOR, która może ulec zmianie), ale w ostatnich transakcjach papiery DEK0321 wyceniano na 98 proc. nominału, a DKP0321 na 99,15 proc. Pierwsze z nich kwotowane są obecnie na 92,51/98,98 proc., dla drugich zaś brak jakichkolwiek ofert kupna. 

• Dekpol ma zgodę na zmianę warunków emisji obligacji

  ...a techniczne zmiany w warunkach emisji, wynikające z reorganizacji budowlano-deweloperskiej grupy. Za zgodę na zmianę WEO inwestorzy otrzymają premię. Zmiany wprowadzone w warunkach emisji obligacji serii G i H, notowanych na Catalyst jako DEK0321 i DKP0321, rozszerzają definicje „zmiany podstawowej działalności gospodarczej” oraz „zaprzestania działalności”. Spółka uniknie w ten sposób ryzyka naruszenia kowenantów po organizacyjnych zmianach, które zaplanowała.  Przypomnijmy – Dekpol zamierza wydziel...

• Dekpol zwołał zgromadzenia obligatariuszy

  ...ał zgromadzenia obligatariuszyW związku z planowaną reorganizacją grupy Dekpol chce wprowadzić kosmetyczne zmiany w warunkach emisji obligacji G i H o łącznej wartości 91,9 mln zł. Zwołane na 16 grudnia zgromadzenia obligatariuszy papierów DEK0321 i DKP0321 przewidują głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany warunków emisji. Dekpol chce między innymi rozszerzenia definicji „zmiany podstawowej działalności gospodarczej” oraz „zaprzestania działalności”. Celem Dekpolu jest taka zmiana poszczególnych sfor...

• Dekpol musi zwołać zgromadzenia obligatariuszy

  ...wiada więc zwołanie zgromadzeń obligatariuszy dla notowanych na Catalyst papierów dłużnych serii G i H o łącznej wartości 91,88 mln zł. Spółka na razie nie precyzuje, które z warunków emisji będzie chciała zmienić. Wygasające w marcu 2021 r. papiery DKP0321 wyceniano w piątek 99,49 proc. nominału. Dzień wcześniej obligacje DEK0321 o analogicznych warunkach emisji podczas transakcji pakietowej wycenione zostały na 97,8 proc. 

• Dekpol wyemituje mniej obligacji

  ...e dewelopera dla funduszy Pekao nie trafiają na Catalyst. W giełdowym obrocie znajdują się natomiast dwie inne serie długu Dekpolu o łącznej wartości 91,88 mln zł. Ich termin wykupu przypada w marcu 2021 r. W ostatnich transakcjach papiery DEK0321 i DKP0321 wyceniano kolejno na 99,3 proc. oraz 99,39 proc.

• Dekpol pozyskał 13 mln zł z emisji obligacji

  ...czasowych bilateralnych emisji Dekpolu na rzecz funduszy Pekao nie trafiła do obrotu na Catalyst. Na GPW notowane są natomiast dwie inne serie papierów spółki, które objęło nieco szersze grono inwestorów. Wygasające w marcu 2021 r. papiery DEK0321 i DKP0321, które przed upływem ostatecznego terminu spłaty będą też amortyzowane, w ostatnich transakcjach wyceniano odpowiednio na 99,8 proc. oraz 99 proc. nominału.

• Dekpol podnosi prognozę przychodów

  ...notowane są dwie serie obligacji Dekpolu, obie wygasające w marcu 2021 roku. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 4,2 pkt proc. marży, która może ulegać zmianie w zależności od układu dwóch wskaźników zadłużenia. We wtorek po południu papiery DEK0321 i DKP0321 wyceniano odpowiednio na 99,7 oraz 99 proc. nominału, tj. z 6,02 oraz 6,34 proc. rentowności brutto.

• Dekpol kupił wytwórnię prefabrykatów betonowych

  ...yst notowane są dwie serie obligacji Dekpolu, obie wygasające w marcu 2021 roku. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 4,2 pkt proc. marży, która może ulegać zmianie w zależności od układu dwóch wskaźników zadłużenia. Po raz ostatnie papierami DEK0321 i DKP0321 handlowano 11 września, odpowiednio po 100,38 proc. oraz 100 proc. nominału.

• Raport miesięczny DM NWAI (lipiec 2018)

  ...marży. Rok przed terminem spłaty spółka będzie zobligowana do amortyzacji 20 proc. wartości emisji. Niezależnie od tego będzie jej przysługiwać możliwość przedterminowego wykupu, jednak dopiero rok po emisji. Inne debiuty obligacji to emisje Dekpol (DKP0321, 15 mln zł), Capital Park (CAP0621, 7 mln euro – 29,9 mln zł wg średniego kursu NBP), GEO, Mieszkanie i Dom (GEO0421, 20 mln zł, P.A. Nova (NVA0420, 20 mln zł), Pragma Inkaso (PRI0521, 7 mln zł) oraz Unibep (UNI0621, 30 mln zł). Nowe emisje Najwięk...

• Dekpol pozyskał 9 mln zł

  ...zenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Na Catalyst notowana są natomiast dwie inne serie obligacji, które Dekpol oferował do nieco szerszego grona inwestorów niż tylko fundusze jednego TFI. Wygasające w marcu 2021 r. papiery DEK0321 i DKP0321, które przed upływem ostatecznego terminu będą też amortyzowane, taniały w czwartek po 0,5 pkt proc. do 100 proc. nominału. 

• Czerwcowa emisja Dekpolu debiutuje na Catalyst

  ... Ponadto, kowenanty zakazują też wypłaty powyżej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy. Zapis dotyczy też innych zdarzeń o podobnym charakterze, jak na przykład skup akcji.  Do godz. 12.20 nie handlowano debiutującymi obligacjami DKP0321. Według najlepszej oferty z arkusza sprzedaży zakup papierów możliwy byłby po 102 proc. nominału, co dałoby 5,07 proc. rentowności brutto (pomijając okresową amortyzację). Poprzednia emisja DEK0321 wyceniana była zaś w ostatniej transakcji na 100,3...