Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

Obligacje:

• KGH0629

  KGH0629

  Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 4 mld zł.

  Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 4,5 roku od dnia emisji, tj. w dniu płatności odsetek za IX okres odsetkowy (27 grudnia 2023 r.). W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX oraz X okresu odsetkowego,
  • 1,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XI oraz XII okresu odsetkowego,
  • 1,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XIII oraz XIV okresu odsetkowego,
  • 0,9 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XV oraz XVI okresu odsetkowego,
  • 0,7 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XVII okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XVIII okresu odsetkowego.

  ---

Artykuły:

• KGHM przeprowadzi emisję na 1 mld zł

  ... Za nowe papiery KGHM zapłaci 1,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. To o 10 pkt bazowych więcej niż z za zapadające papiery, ale seria KGH0624 emitowana była jako pięcioletnie obligacje w 2019 r. Na Catalyst notowana jest także warta 1,6 mld zł seria KGH0629, która trafiła na rynek jako emisja o dziesięcioletnim terminie wykupu. Oferowano ją z marżą 1,65 pkt proc. ponad WIBOR, co daje 10 pkt bazowych wzrostu marży na każdy rok zapadalności. Wyglada więc na to, że warunki emisji siedmioletnich obligacji...

• KGHM rozważa emisję obligacji w czerwcu

  ...27 czerwca miedziowy koncern czeka wykup pochodzących z 2019 r. obligacji KGH0624 o wartości 400 mln zł, od których płaci on 1,18 pkt proc. marży. W środę po południu papiery te wyceniane są na 99,92 proc. nominału. Wygasająca pięć lat później seria KGH0629 z 1,65 pkt proc. marży notowana jest po 101,0 proc. 

• Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2024)

  ...owała seria Grenevii S.A., jednak nominalne wartości nie robią już takiego wrażenia; obroty zwiększyły się z 2,1 tys. do 53 tys. zł. Chętniej handlowano dwoma seriami KGHM, na których wielkość obrotu podwoiła się w przypadku serii KGH0624, natomiast KGH0629 niemal potroiła, z poziomów odpowiednio 1,75 mln do 3,56 mln zł, oraz z 1,33 mln zł do 3,9 mln zł. Jesteśmy zdania, że jest to pochodna entuzjazmu wokół spółki i rosnących cen miedzi. Największy trend spadkowy m/m miał miejsce w sektorze Retail. Ch...

• Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2023)

  ...ki – 35,55 mln zł wobec 46,10 mln zł przed miesiącem oraz Inne Usługi – 7,16 mln zł wobec 14,66 mln zł w sierpniu. W sektorze Przemysł wzrost obrotów zanotowały 3 z 5 notowanych serii. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria KGH0629 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź, która zanotowała wzrost obrotów z 1,27 mln zł w sierpniu do 8,18 mln zł we wrześniu. Pomimo zdecydowanie większego zainteresowania względem ubiegłych miesięcy, kurs obligacji nie odnotował dużych zmian i przyjął...

• Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2023)

  ... notowanych serii. Największy wzrost obrotów w tym sektorze odnotowała seria TPE1025 wyemitowana przez Tauron Polska Energia, na której zawarto łącznie transakcje o wartości 8,57 mln zł. W sektorze Przemysł największy wzrost obrotów odnotowała seria KGH0629 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź, na której obrót wyniósł 5,01 mln zł, tym samym przekraczając marcowy wynik o 2,28 mln zł. W segmencie wierzytelności spadek obrotów odnotowało 19 z 43 notowanych serii należących do sektora przy czym największy ...

• Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2022)

  ... przy czym największy wpływ miały obie serie wyemitowane przez spółkę KGHM Polska Miedź S.A. Obrót na walorze KGH0624 spadł względem listopada o 1,7 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 61 p.b. do poziomu 100,01 proc. wartości nominalnej. Seria KGH0629 zanotowała spadek obrotów o 1,1 mln zł a przy wzroście kursu o 150 p.b. do wartości 97 proc. nominału. Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 40,94 mln zł wobec 48,85 mln zł przed miesiącem. Prawie całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Wy...

• Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2022)

  ... wzrost obrotów odnotował sektor: Paliwa, Gaz, Energia – 13,79 mln zł wobec 9,14 mln zł przed miesiącem. W sektorze Przemysł spadek obrotów zanotowało 3 z 5 notowanych serii obligacji. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria KGH0629 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź, która zanotowała spadek obrotów z 9,77 mln zł w październiku do 4,98 mln zł w listopadzie. Kurs tej serii obligacji wzrósł o 60 p.b. do 95,5 proc. wartości nominalnej. W sektorze Deweloperzy Komercyjni największ...

• Raport miesięczny DM NWAI (październik 2022)

  ...I1224 wyemitowane przez Ghelamco Invest – wzrost z 2,3 mln zł we wrześniu do 5,4 mln zł w październiku. Rynkowa cena tych obligacji w październiku wyniosła 98,9 proc. wartości nominalnej. W sektorze Przemysł na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria KGH0629, których wartość obrotu wzrosła z 3 mln zł do 9,8 mln zł. W segmencie Paliwa, Gaz, Energia spadek obrotów odnotowało 6 z 11 notowanych serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria ENA0624 wyemitowana przez spółkę Enea S.A. Obr...

• Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2022)

  ...ii PKO0328 – w sierpniu nie zawarto na nich żadnej transakcji natomiast w lipcu obróty wyniosły 9,8 mln zł. Rynkowa cena tych obligacji w sierpniu wyniosła 95,8 proc. wartości nominalnej. W sektorze Przemysł na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria KGH0629, których wartość obrotu spadła z 6,9 mln zł do 2,8 mln zł. W segmencie Usługi finansowe wzrost obrotów odnotowały wszystkie z 7 notowanych serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria PZU0727 wyemitowana przez spółkę PZU S.A. ...

• Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2022)

  ...amo co na koniec lutego. Druga seria tego emitenta przy obrotach 158 tys. zł straciła 2 proc. Taki sam spadek, przy obrotach 2,53 mln zł zaliczyły obligacje Cognora. Największą uwagę w tym sektorze tradycyjne przykuły obligacje KGHM. Serie KGH0624 i KGH0629 wygenerowały łącznie obroty na poziomie 12,68 mln zł i straciły na wartości odpowiednio 0,6 proc. i 0,4 proc. Marzec okazał się dobrym miesiącem dla obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank. Spadek ZDM o 403 p.b. jest wynikiem wzrostu cen pra...

• Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2021)

  ...rzemysł, na którym obroty wyniosły 5,8 mln zł wobec 18,1 mln zł przed miesiącem. Największa poprawę obrotów odnotował sektor Pożyczki – 5,5 mln zł wobec zaledwie 20 tys. w marcu. Za spadek obrotu w sektorze Przemysł odpowiadają dwie serie: FMF0624 i KGH0629. Na obligacjach Famuru obrót spadł z 4,03 mln zł w marcu do zaledwie 10 tys. osiągniętych jedną transakcją 19 kwietnia. Seria KGH0629 wygenerowała 3,26 mln zł, co oznacza spadek o 10,5 mln w stosunku do marca. Obligacje te podrożały o 0,82 proc. i ...

• Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2020)

  ... obrotu były marginalne. Podobnie jak w innych miesiącach tego roku, za istotnymi zmianami obrotu w Przemyśle stały obligacje KGHM. Obrót wzrósł o 4,2 mln zł za czym stoi wzrost o 2,5 mln zł obrotu na serii KGH0624 oraz wzrost o 1,7 mln zł obrotu na KGH0629. W efekcie obrót w całym sektorze był wyższy o 4,2 mln zł i osiągnął poziom 7,99 mln zł. Jeśli chodzi o spadki obrotu, to w segmencie BGK/EBI/PFR największy spadek odnotowano na obligacjach FPC0630, czyli tych które w listopadzie były przedmiotem d...

• Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2020)

  ...ielkimi wzrostami cen. W pierwszym z nich drożały dwie z trzech serii obligacji – MCF0222 o 1,1 proc. oraz MCF1121 o 0,4 proc. Obydwie wyemitowane przez MCI.PrivateVentures. Z kolei w segmencie Przemysłu 2 serię podrożały: ATC0821 (+0,3 proc. m/m) i KGH0629 (+0,1 proc.), z czego to ZDM zmienił się mocniej dla obligacji Arctic Paper (-30 pb.). Jeśli chodzi o wzrosty ZDM, to były one relatywnie niewielkie i nie wiązały się z jakimiś istotnymi zmianami cen na poszczególnych seriach obligacji czy też papi...

• Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2020)

  ...otu na PKO0827), 2 mln zł na Alior Banku i 1,6 mln zł na Getin Noble Bank. Większy obrót w Przemyśle to efekt większego obrotu na obligacjach KGHM. Seria KGH0624 osiągnęła obrót w wysokości 6,9 mln zł wobec zaledwie 0,9 mln zł w sierpniu, z kolei na KGH0629 wyniósł 5,2 mln zł wobec 1 mln zł. Mimo skoku obrotów ZDM pozostała na niezmienionym poziomie, jednak momentami we wrześniu cena spadała ze 101,02 do 100,21. Z kolei za wzrostem obrotu w sektorze Wierzytelności stoi większe zainteresowanie obligacj...

• KGHM planuje niższe nakłady inwestycyjne w 2020 roku

  ...on srebra płatnego wobec odpowiednio 601 tys. i 1,45 tys. w zeszłorocznych założeniach budżetowych (wypełnionych w 69 i 71 proc. po trzech kwartałach). Od października obligacje KGHM notowaną są na Catalyst. Za uplasowane w czerwcu papiery KGH0624 i KGH0629 spółka płaci kolejno 1,18 i 1,65 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia papiery miedziowego kombinatu odpowiednio z 2,68 i 3,24 proc. rentowności brutto. 

• KGHM pożyczy do 1,5 mld USD

  ...kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Oprocentowanie kredytu ustalono natomiast w oparciu o LIBOR plus marżę, której wysokość ma zależeć od wskaźnika dług netto/EBITDA. Za uplasowane w czerwcu papiery KGH0624 i KGH0629 spółka płaci kolejno 1,18 i 1,65 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M (spółka zawarła swapa walutowo-procentowego, aby „usztywnić” kupon i zamienić walutę długu na USD). Rynek wycenia papiery miedziowego kombinatu odpowiednio z 2,68 i 3,24 proc. rentowno...

• Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2019)

  ...6,79 milionów zł i odpowiadały za 77,6 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach były o 23 miliony niższe. W listopadzie najwięcej handlowano na obligacjach KGHM. Łączny obrót wyniósł 16,3 mln zł, z czego seria KGH0629 wygenerowała 14,5 mln zł i jednocześnie, już drugi miesiąc z rzędu, jest najchętniej handlowaną przez inwestorów serią obligacji. Dużą popularnością cieszyły się także obligacje PKN Orlen. Obrót na wszystkich seriach wyniósł 14,6 mln zł, z czego na...

• Raport miesięczny DM NWAI (październik 2019)

  ...aniowi (+10 p.b.) i Paliwa, Gaz, Energia (+5 p.b.). Duży spadek mediany ZDM w Przemyśle jest związany z nowymi emisjami wprowadzonymi w październiku do obrotu na Catalyst przez Famur FMF0624 (200 mln zł) oraz dwóch serii KGHM: KGH0624 (400 mln zł) i KGH0629 (1600 mln zł). Łączna wartość emisji tego sektora wzrosła z 284 mln zł do 2484 mln zł, przez co udział obligacji ZM H. Kania zmalał poniżej 5 proc., a ZDM Przemysłu uległo pewnego rodzaju normalizacji. Spadek mediany rentowności w Usługach Finansow...

• KGHM debiutuje na Catalyst

  ...erii A i 4,5 roku od dnia emisji serii B. Na rynku pierwotnym krótsze papiery objęło 18 inwestorów, dłuższe zaś trafiły do portfeli 29 inwestorów. Obie serie uplasowano w ramach programu emisji do 4 mld zł. W czwartek po godz. 13 obligacje KGH0624 i KGH0629 wyceniano kolejno na 100,95 oraz 101,1 proc. nominału, co oznacza kolejno 2,71 oraz 3,28 proc. rentowności brutto. Łączne obroty to 2,86 mln zł, z czego większość wypracowano na dłuższej i większej serii KGH0629. Jednostkowy nominał obu serii oblig...