Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

Obligacje:

• KGH0629

  KGH0629

  UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 29 grudnia 2025 r.

  Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 4 mld zł.

  Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 4,5 roku od dnia emisji, tj. w dniu płatności odsetek za IX okres odsetkowy (27 grudnia 2023 r.). W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX oraz X okresu odsetkowego,
  • 1,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XI oraz XII okresu odsetkowego,
  • 1,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XIII oraz XIV okresu odsetkowego,
  • 0,9 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XV oraz XVI okresu odsetkowego,
  • 0,7 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XVII okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XVIII okresu odsetkowego.

  ---

Artykuły:

• Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2026)

  ...sów, lecz także na znaczne zwiększenie obrotów. Zapadalność W ubiegłym miesiącu informowaliśmy tylko o terminie wykupu serii Dantex Group. Seria DAN0126 została wykupiona w terminie. Dodatkowo przed terminem zostały wkupione serie: DVL0726, INS0127, KGH0629, MCM0727, PRF0326, RON0726 oraz VID1226. W lutym seriami pozostającymi do wykupu są GHE0226 uplasowana przez Ghelamco Invest, BST0226 emitenta Best S.A., KRU0226 Kruka oraz ECH0226 uplasowana przez dewelopera Echo Invest S.A. Nowe emisje W styczniu...

• KGHM uplasował obligacje warte 1,6 mld zł

  ...użne miedziowy koncern zapłaci WIBOR 6M plus 1,0 pkt proc. marży. Jak na razie, KGHM jest po zamknięciu książki popytu, a do faktycznego rozliczenia nowej emisji dojdzie 17 grudnia. Niecałe dwa tygodnie później spółka przedterminowo spłaci obligacje KGH0629, także na 1,6 mld zł. Obok samego tylko wydłużenia okresu zapadalności, zyska też obniżenie kosztów finansowania (od spłacanego przed czasem długu płaci bowiem 1,65 pkt proc. marży). Ustalając marżę nowych obligacji na 1,0 pkt proc. KGHM przybliży ...

• KGHM zrefinansuje kredyt do 1,5 mld USD

  ...USD. Podpisanie nowej umowy kredytowej zaplanowano na 2 grudnia. Pozyskane finansowanie zastąpi wówczas poprzedni kredyt konsorcjalny do 1,5 mld USD, który KGHM zaciągnął w 2019 r. W najbliższych tygodniach KGHM planuje także zrefinansować obligacje KGH0629 o wartości 1,6 mld zł, dla których termin wcześniejszego wykupu wyznaczono na 29 grudnia. W miejsce spłacanego przed czasem długu spółka uplasuje nowe papiery o tej samej wartości. Aktualnie na Catalyst notowane są dwie serie obligacji KGHM. Obok o...

• KGHM planuje zrefinansować obligacje zapadające w 2029 r.

  KGHM planuje zrefinansować obligacje zapadające w 2029 r.Miedziowy koncern przedterminowo spłaci warte 1,6 mld zł papiery KGH0629, w miejsce których zamierza uplasować nowe obligacje. Wartość nowej emisji sięgnie do 1,6 mld zł, a pozyskane środki KGHM wykorzysta na przedterminowy wykup starszej serii. Spółka co najmniej wydłuży w sposób okres zapadalności długu, nie przesądza...

• Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2024)

  ...serii obligacji o wartości nominalnej 70 mln zł. W sektorze Przemysł, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, wzrostowi obrotu w wysokości 0,31 mln zł odpowiadają walory Cognoru Holding, reszta przypada na dwie serie KGHM. W analizowanym miesiącu seria KGH0629 konsolidowała się w przedziale 101,36 proc. a 102,90 proc. nominału, zamykając miesiąc na niewielkim plusie. Z kolei seria KGH0631 z podobnym zakresem wahań cenowych spadła o 10 p.b. na przestrzeni miesiąca. Przyczynę zwiększonej aktywności handluj...

• KGHM przeprowadzi emisję na 1 mld zł

  ... Za nowe papiery KGHM zapłaci 1,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. To o 10 pkt bazowych więcej niż z za zapadające papiery, ale seria KGH0624 emitowana była jako pięcioletnie obligacje w 2019 r. Na Catalyst notowana jest także warta 1,6 mld zł seria KGH0629, która trafiła na rynek jako emisja o dziesięcioletnim terminie wykupu. Oferowano ją z marżą 1,65 pkt proc. ponad WIBOR, co daje 10 pkt bazowych wzrostu marży na każdy rok zapadalności. Wyglada więc na to, że warunki emisji siedmioletnich obligacji...

• KGHM rozważa emisję obligacji w czerwcu

  ...27 czerwca miedziowy koncern czeka wykup pochodzących z 2019 r. obligacji KGH0624 o wartości 400 mln zł, od których płaci on 1,18 pkt proc. marży. W środę po południu papiery te wyceniane są na 99,92 proc. nominału. Wygasająca pięć lat później seria KGH0629 z 1,65 pkt proc. marży notowana jest po 101,0 proc. 

• Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2024)

  ...owała seria Grenevii S.A., jednak nominalne wartości nie robią już takiego wrażenia; obroty zwiększyły się z 2,1 tys. do 53 tys. zł. Chętniej handlowano dwoma seriami KGHM, na których wielkość obrotu podwoiła się w przypadku serii KGH0624, natomiast KGH0629 niemal potroiła, z poziomów odpowiednio 1,75 mln do 3,56 mln zł, oraz z 1,33 mln zł do 3,9 mln zł. Jesteśmy zdania, że jest to pochodna entuzjazmu wokół spółki i rosnących cen miedzi. Największy trend spadkowy m/m miał miejsce w sektorze Retail. Ch...

• Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2023)

  ...ki – 35,55 mln zł wobec 46,10 mln zł przed miesiącem oraz Inne Usługi – 7,16 mln zł wobec 14,66 mln zł w sierpniu. W sektorze Przemysł wzrost obrotów zanotowały 3 z 5 notowanych serii. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria KGH0629 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź, która zanotowała wzrost obrotów z 1,27 mln zł w sierpniu do 8,18 mln zł we wrześniu. Pomimo zdecydowanie większego zainteresowania względem ubiegłych miesięcy, kurs obligacji nie odnotował dużych zmian i przyjął...

• Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2023)

  ... notowanych serii. Największy wzrost obrotów w tym sektorze odnotowała seria TPE1025 wyemitowana przez Tauron Polska Energia, na której zawarto łącznie transakcje o wartości 8,57 mln zł. W sektorze Przemysł największy wzrost obrotów odnotowała seria KGH0629 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź, na której obrót wyniósł 5,01 mln zł, tym samym przekraczając marcowy wynik o 2,28 mln zł. W segmencie wierzytelności spadek obrotów odnotowało 19 z 43 notowanych serii należących do sektora przy czym największy ...

• Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2022)

  ... przy czym największy wpływ miały obie serie wyemitowane przez spółkę KGHM Polska Miedź S.A. Obrót na walorze KGH0624 spadł względem listopada o 1,7 mln zł przy jednoczesnym wzroście kursu o 61 p.b. do poziomu 100,01 proc. wartości nominalnej. Seria KGH0629 zanotowała spadek obrotów o 1,1 mln zł a przy wzroście kursu o 150 p.b. do wartości 97 proc. nominału. Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 40,94 mln zł wobec 48,85 mln zł przed miesiącem. Prawie całość wygenerowanego obrotu należała do BGK. Wy...

• Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2022)

  ... wzrost obrotów odnotował sektor: Paliwa, Gaz, Energia – 13,79 mln zł wobec 9,14 mln zł przed miesiącem. W sektorze Przemysł spadek obrotów zanotowało 3 z 5 notowanych serii obligacji. Za największy spadek w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria KGH0629 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź, która zanotowała spadek obrotów z 9,77 mln zł w październiku do 4,98 mln zł w listopadzie. Kurs tej serii obligacji wzrósł o 60 p.b. do 95,5 proc. wartości nominalnej. W sektorze Deweloperzy Komercyjni największ...

• Raport miesięczny DM NWAI (październik 2022)

  ...I1224 wyemitowane przez Ghelamco Invest – wzrost z 2,3 mln zł we wrześniu do 5,4 mln zł w październiku. Rynkowa cena tych obligacji w październiku wyniosła 98,9 proc. wartości nominalnej. W sektorze Przemysł na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria KGH0629, których wartość obrotu wzrosła z 3 mln zł do 9,8 mln zł. W segmencie Paliwa, Gaz, Energia spadek obrotów odnotowało 6 z 11 notowanych serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria ENA0624 wyemitowana przez spółkę Enea S.A. Obr...

• Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2022)

  ...ii PKO0328 – w sierpniu nie zawarto na nich żadnej transakcji natomiast w lipcu obróty wyniosły 9,8 mln zł. Rynkowa cena tych obligacji w sierpniu wyniosła 95,8 proc. wartości nominalnej. W sektorze Przemysł na wynik obrotu najmocniej wpłynęła seria KGH0629, których wartość obrotu spadła z 6,9 mln zł do 2,8 mln zł. W segmencie Usługi finansowe wzrost obrotów odnotowały wszystkie z 7 notowanych serii należących do sektora przy czym największy wpływ miała seria PZU0727 wyemitowana przez spółkę PZU S.A. ...

• Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2022)

  ...amo co na koniec lutego. Druga seria tego emitenta przy obrotach 158 tys. zł straciła 2 proc. Taki sam spadek, przy obrotach 2,53 mln zł zaliczyły obligacje Cognora. Największą uwagę w tym sektorze tradycyjne przykuły obligacje KGHM. Serie KGH0624 i KGH0629 wygenerowały łącznie obroty na poziomie 12,68 mln zł i straciły na wartości odpowiednio 0,6 proc. i 0,4 proc. Marzec okazał się dobrym miesiącem dla obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank. Spadek ZDM o 403 p.b. jest wynikiem wzrostu cen pra...

• Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2021)

  ...rzemysł, na którym obroty wyniosły 5,8 mln zł wobec 18,1 mln zł przed miesiącem. Największa poprawę obrotów odnotował sektor Pożyczki – 5,5 mln zł wobec zaledwie 20 tys. w marcu. Za spadek obrotu w sektorze Przemysł odpowiadają dwie serie: FMF0624 i KGH0629. Na obligacjach Famuru obrót spadł z 4,03 mln zł w marcu do zaledwie 10 tys. osiągniętych jedną transakcją 19 kwietnia. Seria KGH0629 wygenerowała 3,26 mln zł, co oznacza spadek o 10,5 mln w stosunku do marca. Obligacje te podrożały o 0,82 proc. i ...

• Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2020)

  ... obrotu były marginalne. Podobnie jak w innych miesiącach tego roku, za istotnymi zmianami obrotu w Przemyśle stały obligacje KGHM. Obrót wzrósł o 4,2 mln zł za czym stoi wzrost o 2,5 mln zł obrotu na serii KGH0624 oraz wzrost o 1,7 mln zł obrotu na KGH0629. W efekcie obrót w całym sektorze był wyższy o 4,2 mln zł i osiągnął poziom 7,99 mln zł. Jeśli chodzi o spadki obrotu, to w segmencie BGK/EBI/PFR największy spadek odnotowano na obligacjach FPC0630, czyli tych które w listopadzie były przedmiotem d...

• Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2020)

  ...ielkimi wzrostami cen. W pierwszym z nich drożały dwie z trzech serii obligacji – MCF0222 o 1,1 proc. oraz MCF1121 o 0,4 proc. Obydwie wyemitowane przez MCI.PrivateVentures. Z kolei w segmencie Przemysłu 2 serię podrożały: ATC0821 (+0,3 proc. m/m) i KGH0629 (+0,1 proc.), z czego to ZDM zmienił się mocniej dla obligacji Arctic Paper (-30 pb.). Jeśli chodzi o wzrosty ZDM, to były one relatywnie niewielkie i nie wiązały się z jakimiś istotnymi zmianami cen na poszczególnych seriach obligacji czy też papi...

• Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2020)

  ...otu na PKO0827), 2 mln zł na Alior Banku i 1,6 mln zł na Getin Noble Bank. Większy obrót w Przemyśle to efekt większego obrotu na obligacjach KGHM. Seria KGH0624 osiągnęła obrót w wysokości 6,9 mln zł wobec zaledwie 0,9 mln zł w sierpniu, z kolei na KGH0629 wyniósł 5,2 mln zł wobec 1 mln zł. Mimo skoku obrotów ZDM pozostała na niezmienionym poziomie, jednak momentami we wrześniu cena spadała ze 101,02 do 100,21. Z kolei za wzrostem obrotu w sektorze Wierzytelności stoi większe zainteresowanie obligacj...

• KGHM planuje niższe nakłady inwestycyjne w 2020 roku

  ...on srebra płatnego wobec odpowiednio 601 tys. i 1,45 tys. w zeszłorocznych założeniach budżetowych (wypełnionych w 69 i 71 proc. po trzech kwartałach). Od października obligacje KGHM notowaną są na Catalyst. Za uplasowane w czerwcu papiery KGH0624 i KGH0629 spółka płaci kolejno 1,18 i 1,65 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia papiery miedziowego kombinatu odpowiednio z 2,68 i 3,24 proc. rentowności brutto. 

• KGHM pożyczy do 1,5 mld USD

  ...kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Oprocentowanie kredytu ustalono natomiast w oparciu o LIBOR plus marżę, której wysokość ma zależeć od wskaźnika dług netto/EBITDA. Za uplasowane w czerwcu papiery KGH0624 i KGH0629 spółka płaci kolejno 1,18 i 1,65 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M (spółka zawarła swapa walutowo-procentowego, aby „usztywnić” kupon i zamienić walutę długu na USD). Rynek wycenia papiery miedziowego kombinatu odpowiednio z 2,68 i 3,24 proc. rentowno...

• Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2019)

  ...6,79 milionów zł i odpowiadały za 77,6 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach były o 23 miliony niższe. W listopadzie najwięcej handlowano na obligacjach KGHM. Łączny obrót wyniósł 16,3 mln zł, z czego seria KGH0629 wygenerowała 14,5 mln zł i jednocześnie, już drugi miesiąc z rzędu, jest najchętniej handlowaną przez inwestorów serią obligacji. Dużą popularnością cieszyły się także obligacje PKN Orlen. Obrót na wszystkich seriach wyniósł 14,6 mln zł, z czego na...

• Raport miesięczny DM NWAI (październik 2019)

  ...aniowi (+10 p.b.) i Paliwa, Gaz, Energia (+5 p.b.). Duży spadek mediany ZDM w Przemyśle jest związany z nowymi emisjami wprowadzonymi w październiku do obrotu na Catalyst przez Famur FMF0624 (200 mln zł) oraz dwóch serii KGHM: KGH0624 (400 mln zł) i KGH0629 (1600 mln zł). Łączna wartość emisji tego sektora wzrosła z 284 mln zł do 2484 mln zł, przez co udział obligacji ZM H. Kania zmalał poniżej 5 proc., a ZDM Przemysłu uległo pewnego rodzaju normalizacji. Spadek mediany rentowności w Usługach Finansow...

• KGHM debiutuje na Catalyst

  ...erii A i 4,5 roku od dnia emisji serii B. Na rynku pierwotnym krótsze papiery objęło 18 inwestorów, dłuższe zaś trafiły do portfeli 29 inwestorów. Obie serie uplasowano w ramach programu emisji do 4 mld zł. W czwartek po godz. 13 obligacje KGH0624 i KGH0629 wyceniano kolejno na 100,95 oraz 101,1 proc. nominału, co oznacza kolejno 2,71 oraz 3,28 proc. rentowności brutto. Łączne obroty to 2,86 mln zł, z czego większość wypracowano na dłuższej i większej serii KGH0629. Jednostkowy nominał obu serii oblig...